交易系统的形成-第2节
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10多年，做外汇不到2年，而且从来没有亲自操作过的经理。他倒教了我不少推销的技巧，可惜我都忘了。
把这个问题倒过来，我花费了不少时间跟金钱。而不幸的是，现在国内的外汇公司跟以前香港的外汇公司一个模样。估计要牺牲不少兄弟姐妹。一些现在在网络上流荡的做外汇的，也同样面临困局：根本不知道从来那里获取知识。
说到这里，我可以肯定的说，有80％以上的朋友交易没有形成系统，没有形成自己的理念，没有形成自己的方向。徘徊或者希望依靠小聪明希望成为高手，最后淘汰出了这些80％。我一直疑问，外汇是高度投机的行业，为什么还有人闯进来？
好了，废话说了不少。其实我的中心是，你最好把以前学的都抛去，从新系统的学习。老实说，这是我经历的第二步。我学道氏吧，把道氏的书都搬出来，都看一下。学波浪吧，把波浪的原著找来翻一翻。学指标吧，学技术分析吧，都把相关的经典的书籍找来看看。否则，我觉得你就会这样一直模糊下去。
那朋友听了，觉得确实有理，也干了我一杯。值得说明的是，如果在操盘，最好别喝酒。呵呵。
文章还没完。从头学习才刚开始。我们要谈的是趋势线，把以前学的鸟朦胧月朦胧的趋势想法抛去，现在有些书籍叫什么趋势理论，切线理论的，根基都在道氏那里。把基本的学好就会明白很多的。
我个人受livemore跟克罗的影响也很大，现在利用均线做交易，对趋势线也不怎么使用了。主要使用在判别趋势。做外汇这样枯燥的事情，你最好要有点幻想，简单说，当叶孤城与西门吹雪紫禁殿之战后，西门吹雪已经不在使用剑了。为什么？
趋势线其实就是趋势剑。
（五）时间，还是时间
我有一回跟一个朋友聊天，突然聊到交易日记，我就想让他尝试一下，开始写交易日记或是随笔什么的，坚持下来，坚持一两个年。他问道，为什么呢？我告诉他，交易很多时候讲的就是经验，这些经验不但要量的积累，而且要时间上的积累。而交易日记就恰好最能表现积累过程的，一个写了两年的交易日记或者是操作计划，跟一个自称是有5年的市场经验，你觉得你会选择那个？当然，我们也可以通过操作建议来观察是否可以稳定赢利，但明显的是，这些日记就是展现你所有的经验。
事实上，有很多朋友是没写过交易日记的，因为这十分烦琐。我们的投机大师livemore就没写过这样的东西。但我一直很建议别人开始写，为什么呢，在初始的时候，很需要理清那些纷乱的知识，譬如一个双顶出来，我们当时的操作如何，看法如何，最好留下一些图表，这样，如果该形态失败了，日后经验多了再回头来看看或许就能觉察到当时的失误；如果形态成功了，但当时的操作不理想，好，我们也可以觉察到为什么；好了，如果我们形态成功了，操作也很顺利，那么，我先祝贺你，记住，成功就是继续重复昨天的成功。有句话说，把成功重复一百次，说的就是这么一回事。
不过，我很老实的说一句，我遇到了不少朋友，当我一旦提出这样的要求时，朋友大多惊恐乃至于觉得不可能，他们认为写两年的交易日记简直是折磨。估计他们也想到livemore没写过什么交易日记把。我留意了其中的传记，livemore是一个很善于总结的人，我们再翻翻《股票作手回忆录》便可知道。我一再要求朋友们作交易日记，其实看法有两点，1，正如《交易经验无可替代》，只要这样，我们的经验也得到体现，我也作过一个相当长的日记，有一个笔记本厚，每每交易完一笔，我都尽量把错误标出来；2，经验在于交流才能得到巩固，而思想形诸文字才更明确，简单说，我不知道你的状况，我怎么跟你交流呢？又或者说，我们没有题目又怎么开始聊天呢？一些好意总是被拒绝。
以上说的是，我们要有在这市场上时间的积累，培养出经验。很简单的说句，你在市场上有了10年的经验，即便是一窍不通也会成大师。不信？尽管试试。
我在分析上很注重时间，也观察上了时间。我在钻研江恩理论时，我甚至觉得江恩理论就是时间＋道氏。为什么呢？江恩一句很经典的话语：当时间与价位等于正方形时，市场转势便近在眼前。我们再看看角度线，角度说的正是时间与价位（或者说是趋势）形成的角度。不过，我得说明，这是个人看法。这些看法仅仅是配合我自己的想法。
或者这样说吧，我们把时间跟道氏结合一下（请注意，道氏是包含了周期在，也就是说，我们只是把时间细腻化，精确化，因为江恩正是干着这样的活。），那么看市场却是真有那么回事。譬如说神奇数字的周期，菲波纳奇波浪等等，其实布置到市场上，无论你信不信，它确实有用。譬如说，节气日的影响，你把时间放在那市场上，还真有那么几次正确。
我还发现两根趋势线交叉，会有可能发生转势的可能。这也带给我不少预示作用。确切来说，可能是我研究的还不够深，但我觉得这已经是带给我不少预示，提醒我该作什么不该作什么。
这就是我在时间上的发现。但我更倾向于把在市场上的时间作为经验的积累。那会表现的更好。
注，趋势线可能还没说完，估计再说的可能不大。以后咱们有机会再谈把。
… 评论
同意你的见解，还好当初我入市的时候，老师是华尔街的一名人，整整教了我们三个月，现在想来，其实很简单，利用趋势，一切从简。
我自己也有这样的感觉，趋势已经没有什么可说的了。因为好像说不出来。反正只要做就行了。首先要了解自己操作的周期，然后将这个周期的数据从大往小了划分，最后定位到你要交易的周期上。趋势不外乎时间框架之内的空间定量。关键是一字之差，巧妙不同。
下面我摘录有关交易和交易系统的论述，希望有人读懂它。
交易系统和系统交易（一）
关于在交易中，什么是最重要的？可以说是智者见智，仁者见仁。有些人认为是技术分析最重要，有些人认为基本分析重要，也有人认为资金管理为王，还有人认为心态管理最重要。但我个人认为其中占决定地位的应该是你的交易理念， 也就是你对交易的整体的了解和把握。市场是什么，如何交易，人性最大的弱点，市场的根本结构等等。
只有你的交易理念确定下来以后，你才有可能根据不同的理念，寻找属于自己的交易工具。譬如说基本分析中货币价值的判断，技术分析中关于趋势和日常波动的把握，或者系统交易中交易信号的确定。与之相应的就会变成长线投资的方法，短线投机的技巧以及机械操作的模式。记得蔡振武先生说过一句话，“工具可以改变，人可以变动。但你的思想以及思想的价值将会长以久远。”我相信蔡先生表达的就是思想和理念的重要性。
我相信有很多人，包括我自己，就象下面说的那个人，真的难啊！！
二、谁是投资人最强大的对手相信在经过一段时间的投资经历以后，大部分投资人都会从内心里感受到一股神秘的市场力量。它几乎无所不在，无所不能。我们就说寻找趋势，当你看到纽币上扬以后，你就考虑进场交易纽币多仓，但在开始的时候，你并不知道这种上涨是反弹还是反转。因此，你就在场外等待。终于，你觉得自己能够掌握趋势了，但你发现竟然一直找不到合适的进场时机，看到价格不断上涨，你在心里给自己加油。只要它一回调，我就一定买入。但市场好象知道你的想法，他就是不回调。
最后，经过无数次的犹豫，等待。你决定不再观望，认准趋势买入。还真巧，市场还在继续上涨，但最后却是好景不长，刚刚有一点赚钱的苗头，市场就急转直下。纽币一下子从0。50以上回调到0。48。
你认为这只是正常的回调，于是你就加码买入。但市场却并没有象你的想象中一样顺着趋势上升，而是一路下调，0。47； 0。46；0。45。
终于，你开始怀疑自己判断，你也觉得自己再一路坚守下去，等待自己的必然是身体和资金的双重崩溃。你在过去的两个月中身心俱疲。市场除了给你偶然几天的欢乐以外，其它的全部都是无尽的痛苦。
你再也无法忍受了。最后，你咬紧牙关，挥泪断臂。
但奇怪的是，市场却并没有继续跌下去，它又开始回升。
看上去，市场就只在等你的那一下壮士断臂。痛定思痛，你开始询问投资顾问，或者是身边的朋友。但竟然发现他们一个个都很神，都利用这样，那样的分析方法赚钱了。你终于认识到原来是自己的内力不够。
你遍访名师，阅尽群书。你终于明白了原来前一段时间是庄家强力洗盘，趋势并没有改变。
你东拼西凑了一些资金，准备再次进场搏杀。
但奇怪的事情又发生了。你设定好止损。但每一次市场好象就是针对你而来。打完你的止损，价格就乘青云而上。
这样的次数多了以后，你就开始放弃止损。
但也就在你刚刚庆幸这样的办法让你赚了钱。市场却捉迷藏地直接把你的帐户一次打爆。英镑在2003年2月份竟然一下子下跌1200点。但当时所有的趋势都是坚定地支持英镑上行。
你继续学习，似乎一下子就找到了战胜市场的最好方法。你不但设定止损，还设置了止赢。
但时间长了，你又发现有问题。你的目标价总是差个2…3点到不了。一回头又把你的止赢给触发了。本来可以赢利100点，最后变成赢利10点出场。你还在庆幸自己的高明，不管怎么说，我总是赢利了。
但还没来得及高兴，市场又一路向上。三天以后，你再一看，要是当时不设止赢，你的资金都翻番了。
你试了各种各样的方法，但最后你发现你还是斗不过市场。这个庄家太厉害了，主力机构太厉害了，它真的是无所不知，无所不在，无所不能。你开始到处打听谁是市场的主力和庄家，因为你发现你只要找到它，你就有了成功的保证。你订阅各种杂志，你到处去听各种各样的汇评，讲座，希望能够找到庄家和机构的踪迹。因为他虽然神龙见首不见尾，但却是如此的翻手为云，覆手为雨。你要找到他，这个让你投资赢利的最大敌人
（三）： 庄家是谁，我是谁
这个市场有没有主力机构，又有没有庄家。回答是一定的“有”。在外汇市场里面，确实有许多的金融大亨和各种各样的经济实体，甚至包括国家实体。理所当然，外汇市场上最大的庄家是美国政府。因此我们就完全有必要研究美国政府对美元走势的态度。
有经验的人都知道，政府一般并不会直接进入市场交易，他们一般只是用口头的言论或者一些政策进行软性的干预或者干脆视而不见。日本政府是最喜欢进场干预外汇走势的政府。但历史表明，并没有证据证明政府干预一定会成功。相反的，经常可能短时间内取得了一定的干预成效。但时间不长，市场就以更激烈的方式进行报复。国家央行的干预尚且如此，更不必说其它的机构和实体。历史数据和历史统计显示庄家或机构垄断性操作的结果失败远远大于成功。只是因为人的心理对记忆的偏好度和机构和庄家市场推广和市场宣传的缘故， 成功的垄断性操作被有意无意的放大， 而失败性操作被人为地缩小。
因为实际上从市场的根本结构上讲，由于金融市场不具备生产性，无法创造财富，只能转移财富。因此，必然是一个零和游戏的市场。
也正因为这个原因，市场就将永远是7亏2平1赢的格局。你想成为10％ 的赢家，理论上你就不能成为市场的多数； 不管是在参与人数上还是在参与资金上；你想成为赢家，你就要成为少数，但如果你不能成为多数，你又如何进行垄断性操作。
因此，所有的垄断性操作想取得浮动盈利是很容易的， 但要想成为实际盈利却存在相当的困难。高明的方法是“四两拨千斤”，但在不具备一定的资金实力的情况下“四两拨千斤”永远只是一个梦想。
因此，垄断性操作成败与否的最大关键是垄断度控制的问题，但当操作者因为垄断性的操作取得大量的浮动盈利以后，操作者很难控制自己的心理欲望，很难不使自己逾越区分多数与少数的“度”的界限，而最终走向自己的反面。
索罗斯当年阻击英镑，就合理地掌握了垄断度，并成功地使用了“四两拨千斤”的技巧，但索罗斯只有一个。
所以，我想表明的是，市场上的机构和主力或者庄家甚至国家的力量都并不可怕。他们在庞大的市场里， 并不比我们更有优势。大家对于机构和庄家心生畏惧的原因只是来自于两个误解或者说是错觉。
第一就�
